I kjølvannet av Raoul Silvas angrep på MI6 kommer en mystisk melding som får James Bond til å stå ansikt til ansikt mot den ondskapsfulle organisasjonen SPECTRE. Samtidig som M kjemper mot politiske krefter som truer MI6 sin eksistens, oppdager Bond at den eneste måten å infiltrere forbryterorganisasjonen på, er gjennom en mektig fiendes uskyldige datter. Mens Bond følger spor fra Mexico til Østerrike og Marokko, blir han tvunget til å operere utenfor sitt ansvarsområde, som leder ham til en konfrontasjon mot en fiende fra hans fortid.

Raoul Silva (Javier Bardem) er en tidligere MI6-agent som var utstasjonert i Hong Kong. Han opplevde seg sveket og forlatt av MI6 etter å ha blitt holdt fanget av fienden i en årrekke, uten at hans agentbyrå forsøkte å hjelpe ham. Nå er han ute etter hevn både mot MI6, men også mot sin tidligere sjef M (Judi Dench). Når en harddisk med alle falske og virkelige identiteter til MI6-spioner som jobber «under cover» verden over blir stjålet i Istanbul, tar James Bond (Daniel Craig) opp jakten på de som står bak. I et forsøk på å hjelpe Bond skyter hans medhjelper Eve Moneypenny (Naomie Harris) ham i stedet for småskurken Patrice (Ola Rapace) som har stjålet harddisken. Lenge antar MI6 at Bond er død. Han vender tilbake til tjenteste fra en bedrukken tilværelse, etter at MI6’ hovedkvarter rammes av et bombeattentat. Tydelig preget av skuddskaden han pådro seg fra Moneypennys skudd, må Bond testes i MI6 sine midlertidige lokaler. M klarerer ham tjenestedyktig til tross for at han stryker på alle testene. Bonds oppdrag fører ham til Shanghai og Macao i jakten på Silva. Han treffer Silvas elskerinne Séverine (Bérénice Marlohe) som fører han til en forlatt øy utenfor Macao hvor Silva og hans med-cyberterrorister har sitt hovedkvarter. Bond lykkes i å overliste Silvas menn og tilkaller forsterkninger. Silva blir fengslet i London, men kommer seg fri. Da han er ute etter M og kan spore henne gjennom alle MI6’ teknologiske innretninger, tar Bond henne med til sitt hjemsted Skyfall i Skottland i sin Aston Martin DB5 1964 modell. Filmen avsluttes på Skyfall mansion, hvor Bond, Kincade (Albert Finney) og M må overmanne Silva og alle hans medhjelpere i en slags blanding av Home Alone og gammeldags action á la overraskelsesmetoden.

Quantum of Solace fortsetter nøyaktig en time etter det actionspekkede eventyret med James Bond (Daniel Craig) fra Casino Royale sluttet. Forrådt av Vesper, kvinnen han elsket, kjemper 007 iherdig for ikke å gjøre hans siste oppdrag personlig. Fast bestemt på å avdekke sannheten, kommer det fram under et avhør av Mr. White (Jesper Christensen) at organisasjonen som utpresset Vesper, er mye mer kompleks og farlig en noen har forstilt seg. Forensic Intelligence knytter en Mi6 forræder til en bankkonto i Haiti hvor en sak med falsk identitet introduserer Bond for den vakre, men slagferdige Camille (Olga Kurylenko) - som har sin egen vendetta. Camille leder Bond direkte til Dominic Greene (Mathieu Amalric), en skruppelløs forretningsmann og primus motor i den mystiske organisasjonen. Under et oppdrag som leder Bond til Australia, Italia og Sør-Amerika, oppdager han at Greene, som forsøker å ta full kontroll over en av verdens viktigste naturressurser, forhandler om en avtale med den landsforviste General Medrano (Joaquin Cosio). Greene utnytter sine partnere i organisasjonen og manipulerer sine mektige kontakter i CIA og i den britiske regjeringen. Han lover å styrte det eksisterende regimet i et latinamerikansk land og gi makten til generalen i bytte for et tilsynelatende ubrukelig stykke land. I et minefelt av svik, drap og bedrageri må Bond alliere seg med gamle venner i kampen for å avsløre sannheten. I det han nærmer seg mannen som står bak bedraget av Vesper, blir det livsviktig at han hele tiden er et skritt foran CIA, terroristene og til og med M, for å stoppe Greenes organisasjon og hans planer.

Dette er James Bonds første oppdrag i Secret Service. I det filmen starter har han ennå ikke fullført opplæringen for å bli en fullbefaren agent med 00-lisens, med rett til å drepe. Oppdraget fører ham til Casino Royale, hvor han møter skurken Le Chiffre, og må vinne mot ham i kortspillet Baccarat. Bare slik kan Bond forhindre at Le Chiffre vinner tilbake pengene han har lånt ulovlig fra sin oppdragsgiver … Casino Royale introduserer oss for en James Bond som ennå ikke har fått sin "lisens til å drepe". Men det er ikke dermed sagt at Bond er mindre farlig, og med to profesjonelt utførte drap rett etter hverandre, avanserer han raskt til "00"-status. Bonds første oppdrag som 007 bringer ham til Madagaskar, hvor han skal spionere på terroristen Mollaka (Sebastien Foucan). Alt går ikke etter planen, og Bond bestemmer seg, uavhengig av MI6, for på egen hånd å spore opp resten av terroristnettverket. Han følger en ledetråd til Bahamas, hvor han møter Dimitrios (Simon Abkarian) og kjæresten Solange (Caterian Murino). Han får etter hvert vite at Dimitrios står i ledtog med Le Chiffre (Mads Mikkelsen), en viktig bankforbindelse for flere av verdens terroristorganisasjoner.

James Bond (Pierce Brosnan) er ute på nytt oppdrag. Denne gang i forkledning, som våpensmugleren Mr. Van Bierk, på besøk i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea. Møtet mellom den hemmelige agenten og de nordkoreanske skurkene, Colonel Moon og Zao, resulterer i en eksplosiv hovercraft-jakt. Bond blir tatt til fange av nord-koreanerne, og blir sittende i fangeskap i flere måneder. I en byttedeal med nord-koreanerne, slipper britene fri terroristen Zao (Rick Yune) og James Bond unnslipper torturhelvetet. Men M og den britiske etterretning er ikke sikker på Bonds lojalitet etter det lange fangeskapet. Bond kan ha lekket informasjon mens han ble torturert, mener hans arbeidsgiver. De holder ham derfor "fanget" og under "observasjon". Bond bestemmer seg for å rømme i et forsøk på å renvaske seg og hevne seg på Zao. Jakten fører ham til Cuba, hvor Bond også treffer på den mystiske Jinx (Halle Berry), som viser seg å være en CIA-agent på samme spor som han selv. Zao slipper unna, men får varige men med et sett diamanter i ansiktet. Bond og Jinx avdekker også at den cubanske klinikken utfører en slags genetisk operasjon på pasientene. Vel tilbake i London, fatter Bond interesse for den nyrike næringslivsmagnaten Gustav Graves (Toby Stephens). Bond tas inn i varmen igjen av M, og får i oppdrag å reise til Island, hvor Graves skal ha "premiere" på sitt nye satelittprosjekt, Icarus. Der avdekker Bond hva Icarus egentlig er tenkt til, og hvem Gustav Graves egentlig er. Det hele ender i en opphetet krigssituasjon mellom Nord- og Sør-Korea og Jinx og Bond må ta saken i egne hender ombord på et fly i luftrommet over de to landene …

Den onde skurken Renard (Robert Carlyle) - som er følelsesmessig amputert på grunn av en kule som sitter fast inne i hjernen hans - er på jakt etter oljearvingen Elektra King (Sophie Marceau). Hun har faktisk vært kidnappet av ham en gang tidligere, men har klart å rømme. Bond blir satt på jobben med å beskytte henne, og havner i oljefeltene i Azerbadjan, der frk. King bygger en oljeledning til Tyrkia...

Elliot Carver (Jonathan Pryce) styrer et medieimperium, Carver Media Group Network, som strekker seg over hele verden, med unntak av det gigantiske kinesiske markedet. Nå trenger han bare en toppstory over dem alle for å virkelig fange dagsordenen, nemlig en konflikt mellom Kina og Storbritannia. Når et britisk krigsskip forsvinner i det sørkinesiske hav, blir James Bond (Pierce Brosnan) satt på saken. Sporene leder ham både til Hamburg og Hong Kong, hvor Bond også treffer på Wai Lin (Michelle Yeoh), en agent for den kinesiske etterretningstjenesten. Sammen oppdager de sakens kjerne og makter både å befri seg fra Carvers fangeskap, og komme ombord på hans stealth-båt.

1986: James Bond (Pierce Brosnan) og Alec Trevelyan (Sean Bean) infiltrerer et hemmelig russisk anlegg. Men de blir oppdaget og hans 00-kollega Alec tas til fange, og dør trolig, mens 007 mot alle odds klarer å flykte. 1995: James Bond er på den franske riveriaen, og skal bli evaluert av den nye M (Judi Dench). Hun liker ikke 00-avdelingen, eller Bond for den saks skyld, noe særlig. Bond får likevel beskjed om å komme trygt hjem fra oppdraget, som dreier seg om å finne ut hva som ligger bak eksplosjonen og ødeleggelsen av et russisk satelittanlegg. Den eneste overlevende er Natalya Simonova (Izabella Scorupco), som Bond klarer å spore opp i St. Petersburg. Men de blir tatt til fange av General Ourumov (Gottfried John), som det viser seg har stjålet hele oppsettet for det hemmelige romvåpenprogrammet GoldenEye og slått seg sammen med en gammel venn av Bond, nemlig Alec Trevelyan samt hans medhjelper, femme fatale Xenia Onatopp (Famke Janssen). På Cuba har de bygd en ny satelittbase, og derfra skal de sende en EMP (electro-magnetic-pulse) mot finansenteret i London og samtidig stjele milliarder av pund.

James Bonds venn og kollega i CIA, Felix Leiter (David Hedison), forblir ikke lykkelig lenge. Rett etter bryllupet sitt, får han og bruden smake brutal hevn fra narko-baronen Franz Sanchez (Robert Davi), som Bond og Leiter var sentrale i å få fanget. James Bond (Timothy Dalton) går etter Sanchez på egen hånd, men blir snart stoppet av M, som vil ha Bond på et annet oppdrag. Bond sier opp og fortsetter sin vendetta. Sammen med en av Leiters kontakter (nå en utrydningstruet gruppe), piloten Pam Bouvier (Carey Lowell), drar Bond til Isthmus og banken Sanchez eier. Bond lar seg ansette som "problemløser" for Sanchez. Sanchez sin kjæreste, Lupe Lamore (Talisa Soto), ser på Bond som sin redningsmann. Televangelisten Joe Butcher tilbyr ikke bare åndelig opium for folket, men er også en front for Sanchez' narko-fabrikk, der stoff blir oppløst i bensin og skult i tankbiler. Bond blir avslørt og rømmer fra fabrikken, etter å ha satt den i brann, i en av disse tankbilene. Sanchez jakter på Bond, men dør til slutt i rettferdighetens flammer...

Agent 004 blir drept under en øvelse på Gibraltar, og en lapp med "Smiert spionem" (russisk: død over spionene) blir funnet på ham. KGB-agenten General Koskov hopper av til Vesten, med fristende informasjon om operasjon Smiert spionem, en plan for å utrydde alle vestlige agenter. En vakker cellist/snikskyter mislykkes i å drepe Koskov under flukten i Bratislava, men vekker Bonds oppmerksomhet, særlig fordi hun skøt med løsammunisjon. Under en debriefing av MI6 blir Koskov tilsynelatende kidnappet tilbake av KGB. I virkeligheten er han klar for sitt dobbelspill med å utrydde sine konkurrenter innen svart våpen-, diamant-, og narkohandel. Hans hovedmål er å få britene til å eliminere hans tidligere overordnede i KGB, General Pushkin. Dermed kan Koskov både være en del av KGB, samtidig som han driver kommersiell virksomhet. Bond finner ut fra Pushkin at Smiert spionem er en gammel og avlyst plan, og arrangerer Pushkins "død" for å lure Koskov. Kara blir imens usikker på hvilken side Bond befinner seg på, og doper ham. Kara og Bond ender opp i fengsel i Sovjet-okkuperte Afganistan, før de unnslipper i filmens action-klimaks. Bond tar seg så av Koskovs partner Whitaker, i en skuddveksling der Pushkin redder Bonds liv. Koskov prøver "bytte side"-trickset en gang for mye, og dermed sender Pushkin ham med posten hjem til Moskva. Kara drar på verdensturne med sin skadeskutte cello, og Bond forbanner 80-tallets AIDS-frykt for at det ikke var flere Bond-jenter med i filmen...

Agent 007 (Roger Moore) er i et kappløp med tiden når han prøver å stoppe den maktsyke industrimannen (Christopher Walken) som prøver å drepe millioner for å sikre seg kontrollen over verdens tilbud av mikrochip'er. Fra Eiffeltårnet til toppen av Golden Gate, James Bond er ustoppelig. James Bond (Roger Moore) lykkes å få tak i en silikon chip fra russerne, som igjen viser seg å være identisk med en britisk prototype som kan motstå selv elektromagnetisk stråling fra en atombombeeksplosjon. Den britiske industrialisten Max Zorin (Chrsitopher Walken) har en grumsete bakgrunn, og MI6 fatter mistanke om at Zorin har lekket informasjon til russerne. Det viser seg at Zorin er eks-KGB og motstander av Sovjetunionen. Zorin er kapitalist, og for ham er Silicon Valley i California den nye oasen. Bonds etterforskning bringer ham til San Francisco og Zorin Industries. Det viser seg at Zorin sammen med sin dødelige partner May Day (Grace Jones) har til formål å utløse et jordskjelv, slik at alle datafirmaer og andre som produserer microchips bokstavelig talt går under. Vakre Stacey (Tanya Roberts) er også med på Bonds jakt, hun fra en geologs innfallsvinkel. Det blir brann i byens City Hall, en vill jakt gjennom byen og til slutt en finale på toppen av Golden Gate-bruen.

James Bond (Roger Moore) sniker seg inn på en militærbase i et sør-amerikansk land og klarer mot alle odds å stjele med seg miniflyet Acrostar. Vel tilbake i London får Bond i oppdrag i å etterforske hvorfor en 00-agent er funnet død med et Faberge egg i hånden. 007 oppdager en sammenheng mellom det sjeldne russiske egget, en smuglerbande bestående kun av kvinner, drevet av Octopussy (Maud Adams), og et plot av en revolusjonær russisk general. Han har sammen med Kamal Khan (Loius Jourdan), planer om å starte den tredje verdenskrig, intet mindre, og Octopussys sirkus er for ham det perfekte skjulestedet for atombomben som skal utløse det hele. Fra indiske palasser til et råkjørende sirkustog i Tyskland og en høytsvevende slåsskamp på vingen til et fly i lufta, er det bare Agent 007 som kan stoppe den marerittaktige planen.

Når et britisk skip synker i fremmed farvann, starter en febrilsk kamp for å finne lasten: et vestlig kontrollsystem for atombrevne u-båter kalt ATAC. James Bond (Roger Moore) blir sendt på et av sine mest fengslende oppdrag når han haster til for å slutte seg til søket, som først er utført av den britiske havforskeren Sir Timothy Havelock og hans greske kone Iona. På grunn av sine kunnskaper blir begge drept, mens datteren Melina (Carole Bouquet) overlever. Besatt av tanken på hevn er hun på sporet av morderen, og det er under en slik utflukt at hun krysser James Bonds spor også. Via en tilsynelatende britiskvennlig mann ved navn Aristotle Kristatos (Julian Glover), får Bond tips om at den kriminelle Milos Columbo (Chaim Topol) kan stå bak forsøket på å skaffe ATAC-en for russerne. Topol klarer å overbevise Bond om at det er Kristatos som er den virkelige skurken, og sammen med Topols menn forsøker Bond å komme seg inn i Kristatos skjulested, høyt på toppen av et fjell i Hellas. Imens er russerne og general Gogol på vei for å hente ATAC-en.

En gal, gal mann har igjen planer om verdensherredømme og hvem andre enn agent 007 kan stanse ham? Agent 007 (Roger Moore) blir sendt i bane rundt jorden i dette action-fylte eventyret som bringer han til Venezia, Rio de Janeiro og ytre rom. Når Bond etterforsker kapringen av en amerikansk romferge, blir han og den vakre CIA-agenten Holly Goodhead (Lois Chiles) snart fanget i en kamp på liv og død mot Hugo Drax (Michael Lonsdale), en maktsyk industriherre hvis skumle planer kan ødelegge alt menneskelig liv på jorden. Det viser seg at Drax har bygd opp en armada av egne romferger under dekke av å fabrikkere deler til NASA. Ute i verdensrommet har også Drax bygd opp en romstasjon, hvor han planlegger å flytte sammen med en utvalgt gruppe av «rene» mennesker. Fra romstasjonen skal det sendes dødelige kapsler med virus, som etter planen skal utrydde alt liv på jorden. En gammel «venn» av Bond, Jaws, er innleid av Drax for å stanse Bond – men det spørs om ikke stål kan smelte denne gang?

James Bond (Roger Moore) og den vakre Sovjetiske agenten Anya Amasova (Barbara Bach) slår seg sammen for å etterforske forsvinningen av engelske og russiske atomubåter. De følger et dødlig spor som fører dem til milliardæren Carls Stromberg (Curt Jurgens). Snart er Bond og Anya verdens eneste håp når de oppdager den marerittaktige planen om en verdensundergang gjennomført med atomvåpen.

James Bond (Roger Moore) kan ha møtt sin overmann i Francisco Scaramanga (Christopher Lee), en verdenskjent leiemorder med en gullpistol som favorittvåpen. Bond treffer også på to damer, henholdvis hans agentkollega Mary Goodnight (Brit Ekland) og Scaramangas kjæreste, Andrea Anders (Maud Adams), som viser seg å være den som gjør agent 007 oppmerksom på Scaramanga. Når Scaramanga får hånden på den uerstattelige Solex Agitator energikonverter må Agent 007 skaffe den tilbake, og blir stilt ansikt til ansikt med den profesjonelle drapsmannen i en ulidelig spennende duell på liv og død. Scaramanga er nemlig besatt av tanken på å duellere med Bond, som han betrakter som sin likemann av de som forsvarer loven.

James Bond blir sendt til New York for å etterforske dødsfallene til tre andre 00-agenter. Han finner raskt ut at det er en link mellom den beryktede Mr. Big og Dr. Kananga, som eier en liten øy i Karibia. Kananga planlegger å flomlegge hele USA med enorme mengder heroin. Mens Bond forsøker å stanse Mr. Big / Kananga treffer han også Solitaire (Jane Seymour), en vakker Tarotkort-leser, hvis magiske evne er nødvendige for forbryterens sjelefred. Sultne krokodiller, voodoo og en båtjakt gjennom Louisianas sumper er andre ingredienser i dette eventyret.

Mens han etterforsker mystiske aktiviteter i verdens diamantmarked, oppdager 007 (Sean Connery) at den onde Blofeld (Charles Grey) hamstrer diamanter for å bruke dem i sin dødlige lasersatelitt. Med hjelp av den vakre smugleren Tiffany Case (Jill St. John) starter Bond oppdraget med å stoppe galingen – mens verdens videre skjebne avgjøres av tvekampen. Oppnøstingen av mysteriet bringer Bond til Las Vegas og til sist til en boreplattform hvor Blofeld har sin nye base.

James Bond (George Lazenby) har i flere år vært på jakt etter SPECTREs sjef, Ernst Stavro Blofeld, og får endelig vite hvor han befinner seg etter at han har hatt et eventyr med datteren til Blofelds skurke-kollega Draco. Bond reiser til Blofelds sveitsiske alpe-hovedkvarter under dekke av å være ekspert på familieforsking. Blofeld er nemlig opptatt av å bli adlet! Bond finner til sin overraskelse en "allergi-klinikk" der et dusin vakre unge damer er under "behandling" av Blofeld og hans skumle kvinnelige lakei Fraulein Bunt. I realiteten skal damene reise ut til sine verdensdeler med ulike virus.

Den kalde krigen blir het når en amerikansk romkapsel med astronauter ombord blir ”tatt til fange” av et større rakettskip i verdensrommet utenfor jorden. Amerikanerne beskylder Sovjetunionen for å stå bak, men den britiske etterretningen mener å vite at rakettskipet landet et sted rundt Japan. James Bond blir «drept» og begravet, slik at han uten mistanke fra fiendene kan dra til Japan. Der blir får han opplæring i japanske skikker og kampteknikker og får også en japansk makeover, samt en japansk hustru, som dekkhistorie. Sammen med den japanske etterretningen SIS og dens sjef, Tiger Tanaka, kommer Bond på sporet av en hemmelig romfartsbase i en utdødd vulkan. Der er det SPECTRE-sjef Ernst Stavro Blofeld som holder hus, og som i virkeligheten er betalt av kineserne for å skape storkrig mellom USA og Sovjetunionen.

En likkiste merket med initialene JB er første åpningsbilde. Men James Bond (Sean Connery) står på galleriet i kirken og ser ned på det som angivelig er begravelsen til Jacques Bouvar. Bouvar har drept to 00-agenter. Bond fatter mistanke til enken, og besøker henne. Der blir det slåsskamp da enken viser seg å være Bouvar, som har forsøkt å forfalske sin egen begravelse. Bouvar blir drept av Bond, som rømmer over hustakene i en jetpack. I Paris er det et møte i SPECTREs hemmelige lokaler. Her blir Blofeld, skjult bak et forheng, informert om de ulike toppsjefenes meritter verden over. En av SPECTRE-toppene blir likvidert da Blofeld har avslørt at han har tatt penger fra felleskassen. SPECTRE-topp nummer to, Emilio Largo (Adolfo Celi), forteller om planene om å stjele to atombomber fra NATO som skal brukes for å presse stormaktene til å betale en større sum løsepenger. I mellomtiden er Bond sendt til helseklinikken Shrublands på Ms ordrer, for å komme i form igjen. Der oppdager Bond en mystisk bandasjert gjest og treffer på SPECTRE-agenten Count Lippe. SPECTRE er samtidig igang med tyveriet av atombombene. Deres agent Fiona Vulpe (Luciana Paluzzi) har en affære med RAF-piloten Francois Derval. Pasienten på Shrubladns derimot er en annen mann som SPECTRE har foretatt plastisk kirurgi på, slik at han er en eksakt kopi av Derval. Den nye Derval kommer seg ombord flyet, dreper de andre ombord og lander flyet ute i Atlanterhavet, hvor Largo og hans menn venter. Bond reiser fra Shrublands, men blir fulgt av Count Lippe og en motorsykkel. Lippes bil blir ødelagt av en rakett fra motorsykkelen, og Bond kommer seg velberget til London. Der informerer M og regjeringstoppene om SPECTREs atomvåpen-kidnapping. Alle de ni 00-agentene blir sendt ut i verden. Bond ber om å få dra til Bahamas, fordi han vil følge opp et spor der – nemlig Francois Dervals søster, Dominque. Vel fremme oppsporer han Dominque og forsøker å få informasjon ut av henne. Bond treffer også på Largo og blir invitert til hans bolig på Palmyra. Bond lykkes å infiltrere Blofelds svømmelag og avdekker hvor bombene er. Men Blodfeld ser hvem Bond er, og Bond blir stengt inne i en undersjøisk hule. Takket være en sporfinner, som er i en kapsel Bond har svelget, finner Felix Leiter ham. Med Blofeld på rømmen, er det opp til Bond og de andre heltene å få tak i Blofeld og bombene i tide. Domino gjør også en innsats ombord på Largos båt, Disco Volante.

Miami. James Bond (Sean Connery spionerer på den mektige industrimagnaten Auric Goldfinger (Gert Fröbe), som er sykelig opptatt av gull. I ferieparadiset spiller han også falskt med kort og får instrukser via en radiopropp i øret. Det er Jill Masterson (Shirley Eaton) som gir ham informasjonen. Bond avslører dette, og kjemien med Jill er god. De tilbringer en natt sammen. Når Bond våkner opp etter et hardt slag mot nakken, ligger Jill naken i sengen, dekket av gull. Hun er drept. Den britiske etterretning MI6 sender Bond avgårde for å undersøke nærmere hva slags affærer Goldfinger holder på med. Som lokkemiddel får Bond med seg en sjelden gullbarre fra nazitiden, og hans første møte med Goldfinger skjer på golfbanen. Der stifter også Bond bekjentskap med Goldfingers trofaste medhjelper, Oddjob (Harold Sakata). Bond følger etter Goldfinger når han skal reise til en fabrikk i Sveits. Der treffer Bond på Tilly Masterson (Tania Mallet), som også jakter på Goldfinger. Hun vil hevne seg etter at hennes søster, Jill Masterson, ble drept. Begge blir oppdaget når de sniker seg inn mot fabrikken og de forsøker å flykte i Bonds Aston Martin, men Oddjob dreper Tilly. Bond blir tatt til fange og fraktet til Goldfingers ranch i Texas. Der overhører han et gangstermøte, hvor Goldfinger forteller sine skurkekolleger om "Operation Grand Slam”. Planen er å rane Fort Knox for alt gull og skape problemer for verdensøkonomien. I virkeligheten vil Goldfinger sprenge en atombombe i gulllageret, slik at kun hans eget gull vil få verdi. Hans sexy pilot Pussy Galore (Honor Blackman) er egentlig imun både mot moral og menn, men det spørs om ikke Bond likevel får overbevist henne om hva som er de sanne verdier.

I en øvingsleir for agenter for terroristorganisasjonen SPECTRE er James Bond (Sean Connery) målet. I alle fall må vedkommende som har James Bond-maske på seg bøte med livet under Donald Red Grants sterke never. James Bond blir sendt av M til Istanbul i Tyrkia for å forsøke å skaffe en russisk dekodermaskin kalt Lektor. Bond får hjelp av Ali Karim Bey, en britisk agent i byen, og oppsøker sin russiske «lokkedue», Tatiana Romanova (Daniela Bianchi). Hun skal visstnok være hemmelig forelsket i James Bond, basert bare på et bilde av ham, men selvsagt aner både MI6 og Bond at dette umulig kan stemme. Det viser seg at det er SPECTRE som står bak. Romanova er manipulert av SPECTRE-agenten Rosa Klebb (Lotte Lenya), som utgir seg for å være på offisielt oppdrag fra Sovjetunionen. I virkeligheten vil SPECTRE selv skaffe seg Lektoren og samtidig hevne seg på James Bond, som i forrige film satte en stopper for organisasjonens Crab Key-base. På flukt fra SPECTRE, tar Bond og Romanova seg vestover i Europa, ombord på Orientekspressen, til fots og til vanns. Men Red Grant (Robert Shaw) som er på sporet.

MI6-agenten John Strangways på Jamaica gir ikke lyd fra seg, og James Bond blir sendt dit for å finne ut hva som har skjedd. Bonds undersøkelser indikerer at den mystiske Dr. No står bak, en skikkelse som Strangeways hadde forsøkt å finne ut mer om. Bonds spor leder ham til den tilsynelatende professor Dent. Når Bond konfronterer Dent og stiller kritiske spørsmål, tør ikke Dent noe annet enn straks å gi beskjed til Dr. No – som opererer fra sin base på øyen Crab Key. Dent får beskjed om at Bond må drepes. Den vakre femme fatale Miss Taro, som også jobber for etterretningstjenesten på Jamaica, inviterer Bond på stevnemøte hjemme hos seg selv i Magenta Drive 239. Bond avslører henne, og blir sittende alene i huset hennes mens han venter på snikmorderen. Det viser seg å være Dent. Bond dreper ham med kaldt blod.Ferden går til Crab Key, hvor Bond får følge med sin medhjelper Quarell, mens CIA-agent Felix Leiter tar båten tilbake til hovedøya for å varsle myndighetene hvis Bond ikke er tilbake om 12 timer. På øya blir Bond og Quarell møtt av en vakker badenymfe, Honey Ryder. Alle tre blir så jaget av Dr. Nos småskurker og blir til slutt tatt til fange. Quarell blir drept.Etter en vask for å bryte ned de radioaktive stoffene som finnes på øya, blir Bond og Honey Ryder plassert i egne "hotellrom" og tvunget i søvn. Når de våkner, inviteres de til middag hvor de møter den mystiske Dr. No. Han forteller om sine planer om hvordan han skal ødelegge amerikanernes romfartprogram. Men tross oddsene, så makter Bond å rømme fra fangenskapet og ødelegge for Dr. Nos storslåtte planer. Honey Ryder blir også reddet.